Hallo AAV,
ich bin erschrocken über die Neuerung der Dateiablage. Bisher konnte ich noch nicht weiter testen, da ich daran scheitere, auf meine auf der NAS gespeicherten Daten zuzugreifen per Netzwerkaufruf... In anderen Themen sind die weiteren gravierenden Fälle behandelt (kryptische Dateien, nicht wechselbare Verzeichnisse, falsche Jahreszahl usw.); meine Hoffnung auf großes Update im Dezember!
Als langjähriger, bisher zufriedener, Nutzer meine Frage an AAV, wie eine bewährte Dokumentenablage möglich bleibt in dieser Version?
Alle Steuerfälle und Dokumente eines Steuerjahres in einem Steuerordner abzulegen, ist soweit OK. Wird von mir und vielen anderen auch so praktiziert. Dann noch Dateinamen, die kryptisch sind - wenn die Integration passt - auch noch OK. Nur wie kann ich jetzt meinen Steuerfall nach Arbeitsetappen ablegen zur übersichtlichen Chronologie? Hier meine Arbeitsweise:
Ich lege in meinem Ordner des Steuerjahres 1. Den Steuerfall nach Datenübernahme aus dem Vorjahr ab.
2. Dann mindestens eine Etappenversion der Bearbeitung/Erfassung. Eventuell auch Testversionen.
3. Die Version des Einreichens der Steuererklärung.
4. Den Bescheidabgleich - mit Anpassung bei den geänderten Punkten, Kommentaren und Wiedersprüchen
5. Da durch spätere Veränderungen (Zuordnungen von anderen Finanzämtern bei Beteiligungen, Wiedersprüchen, einfachen Änderungen usw.) der Bescheid immer wieder variiert, lege ich weitere Versionen ab. Somit bin ich im Fallverlauf immer auf der Höhe mit dem Inhalt der Dateien.
Alle Dateien haben eine passende Information im Dateinamen zur Identifikation (Übernahme, Einreichung, Bescheid 1, Bescheid 2, ...).
Die für die Erstellung der Erklärung nötigen zusätzlichen Dokumente, die entweder dem FA vorgelegt werden bzw. zur Vorlage bereitgehalten werden, lege ich im "Dokumentenordner" in dem Steuerjahresordner ab. In Unterordnern darin differenziert abgelegt, was abgegeben bzw. nur zur Erarbeitung erstellt wurde (Tabellen, Excel-Berechnungen, Belegkopien).
So wie ich aus dem Forum erkannt habe, ist, dass der Steuerfall nur als PersonenName ohne Differenzierungen zu sehen ist, mehr nicht.
Es gibt zwar Szenarien, die aber für die Chronologie unbrauchbar sind. Oder irre ich mich da? Belehren Sie mich eines besseren!
Ich bitte Sie, einfach beispielhaft an meinem Fall aufzuzeigen, wie Sie empfehlen, mit der neuen Version so transparent und nachweisbar eine Steuerfall abzubilden. Bisher haben Sie in keinem Themenbereich ansatzweise eine Lösung vorgeschlagen, eher nebulös kleine Änderungen angedeutet.
Welche Erfahrungen haben andere langjährige User? Ist mein Beispiel so weltfremd und nur als "Einzelfall" abzutun?
Ich appelliere an AAV, bitte schaffen Sie eine echte Bündelung eines Steuerfalles, wenn Sie das Modell "Steuerfallordner" wirklich umsetzen wollen.